“非农之(zhī)夜”不平静！

　　6月2日，美国劳(láo)工部数据显示，美国5月非农新增就(jiù)业33.9万人(rén)，几乎是估(gū)计中值19.5万的两(liǎng)倍，为2023年1月以来最(zuì)大增幅。5月失业率为3.7％，高于前(qián)值3.4％和预期(qī)3.5％，创(chuàng)下2022年10月以来新高。

　　非(fēi)农就业(yè)数据公布(bù)后(hòu)，美国国债价格盘中跳水，收(shōu)益率拉(lā)升，对利率前景更敏(mǐn)感(gǎn)的两年期美债(zhài)收益(yì)率日(rì)内升(shēng)幅扩大到(dào)10个(gè)基点以上；美元(yuán)指数迅速转涨，摆脱(tuō)两(liǎng)周低位(wèi)。互换合约定价显示，投(tóu)资(zī)者预期的(de)美联(lián)储(chǔ)7月加息(xī)几率增加，预(yù)计未来(lái)两次会议(yì)期间将加息25个基点，6月加息的(de)几率不到50％。

　　三(sān)大(dà)美国(guó)股指(zhǐ)集体高开，早盘(pán)均曾(céng)涨超1％，午(wǔ)盘刷新日(rì)高时，道琼斯工业平(píng)均指数涨超740点、涨超2.2％，标普500指(zhǐ)数(shù)涨近1.7％，纳斯达克综合(hé)指数(shù)涨近(jìn)1.2％。 最终，三(sān)大指数连(lián)续两日集体收涨。

　　道指收(shōu)涨701.19点，涨幅(fú)2.12％，创去年11月30日鲍(bào)威尔讲(jiǎng)话暗示12月放缓加息当天以来最大(dà)收盘涨(zhǎng)幅 报(bào)33762.76点，创(chuàng)5月1日(rì)以来收(shōu)盘新高。标普收涨1.45％，创5月5日苹果一季报公布(bù)次日以来(lái)最大(dà)涨幅，报4282.37点，纳指收(shōu)涨1.07％，报13240.77点，和标(biāo)普均(jūn)创去年4月(yuè)以来收盘新高。

　　国际(jì)原(yuán)油(yóu)盘中涨近3％，美油继续脱离(lí)两个月(yuè)低谷，但未能(néng)抹(mǒ)平(píng)全周跌幅，和布(bù)油均三周来(lái)首次累(lèi)跌，市场(chǎng)焦点转(zhuǎn)向本周末的OPEC+会议。黄(huáng)金在美元和美债收益率反弹的打击下(xià)持(chí)续下行，创(chuàng)两周多来(lái)最差单日表现。

　　东证衍生品研究院分析师徐(xú)颖表示(shì)，就5月新增就业人数而言，美国劳(láo)动力(lì)市(shì)场存在韧性(xìng)。可(kě)以看到，5月(yuè)美(měi)国非农(nóng)新增就业33.9万人，好(hǎo)于市(shì)场(chǎng)预(yù)期的19万人，同时4月非农(nóng)从25.3万上修至25.4万(wàn)，3月非农(nóng)从(cóng)16.5万上修(xiū)至21.7万，4月和3月合(hé)计(jì)上修9.3万人，2023年至今平均(jūn)每月新增就(jiù)业(yè)31.4万。

　　具体来看，5月新(xīn)增就业(yè)主要集中在教(jiào)育与(yǔ)医疗(liáo)（+9.7万）、休闲与酒店（+4.8万）、专业及商业服务（+6.4万(wàn)），以及政府部门(mén)（+5.6万），信息行业就业人数减少(shǎo)，私人服务行业整体(tǐ)表现好于4月(yuè)，生产部门(mén)就业稳定(dìng)，建筑业(yè)表现亮眼，与近期(qī)房地(dì)产市场的反(fǎn)弹一致，建(jiàn)筑(zhù)业新增就业2.5万人，制造业中(zhōng)非(fēi)耐用品生产(chǎn)连续三个月(yuè)就业人数减少，与制造业目前持续收(shōu)缩的状态吻合。同(tóng)时她指(zhǐ)出，5月非农(nóng)就业报(bào)告(gào)也(yě)显示出(chū)就业市场边际降温的(de)更多迹象，5月失业人数增加44万至640万(wàn)，失(shī)业率从3.4％回升(shēng)至3.7％，高(gāo)于市场预(yù)期的3.5％。后续随着(zhe)各行业裁员人数的(de)增加，失业率预(yù)计(jì)会继续(xù)回升，但3.5％的失(shī)业率水平基本是(shì)60年代以(yǐ)来的最低(dī)水(shuǐ)平城野医生是哪里的品牌，城野医生是什么品牌，在失业率(lǜ)回升(shēng)至4％之前，预计还不(bù)会引发市场(chǎng)和官方的明显担忧(yōu)。

　　此(cǐ)外(wài)，劳动参与(yǔ)率稳定在62.6％，4月职(zhí)位空缺(quē)数(shù)量回(huí)升，就业市场供(gōng)需矛盾仍在，但随着需求降温，已(yǐ)经有所缓解，体现为工(gōng)资上涨压力开始降(jiàng)温，5月工资增速环比回落(luò)至0.3％符合市场预(yù)期(qī)，同比降至4.3％，低于市场预期，工资对通胀的助推作(zuò)用缓解后，核(hé)心(xīn)通胀压力减弱，美(měi)联储进一步(bù)加息(xī)的必要性降(jiàng)低(dī)。

　　她(tā)表示，美联储(chǔ)6月利率会议“按兵不动”是大概率事件，还需要关注后续公布的5月美(měi)国通胀数(shù)据，当(dāng)前的就业(yè)市场状态(tài)可(kě)以支撑(chēng)在通胀压力较大时(shí)继续加(jiā)息。美(měi)联储利率会议落(luò)地(dì)前，市场步入(rù)振荡(dàng)盘整状态(tài)，预计美元指(zhǐ)数在(zài)105附近(jìn)偏强运行，随着美国政府(fǔ)债(zhài)务(wù)上限问题落地，美债收益率风险(xiǎn)偏向上行，预(yù)计国(guó)际金价在1950美元(yuán)/盎司附近(jìn)筑底。

　　又有(yǒu)变数？欧佩克+可能会进一步减产

　　据消息人士(shì)声(shēng)称(chēng)，在周(zhōu)日(rì)（6月4日）的部长级会议上，欧佩克+可(kě)能会宣布(bù)进(jìn)一步(bù)减产，以提(tí)振原油价格(gé)。

　　据悉，可能(néng)的选项之一是额外减产(chǎn)约100万桶/日。而此前(qián)有(yǒu)报道(dào)称(chēng)，欧佩克+不太可能在会议上决定进一(yī)步削减石油产(chǎn)能(néng)。

　　虚虚实实的消息意味(wèi)着更多的不确定(dìng)性，结果仍然不明朗。眼下(xià)欧佩(pèi)克(kè)+面临诸多挑战，不仅成员国之间相互争(zhēng)吵，美(měi)国、加(jiā)拿大和巴西(xī)等国(guó)家还在蚕食该集团的(de)市(shì)场(chǎng)份额，这也让(ràng)分析师们左右(yòu)为(wèi)难。

　　随(suí)着经济前(qián)景的恶(è)化，欧佩克(kè)+成员国在4月(yuè)份(fèn)承诺，从5月份(fèn)开始自愿(yuàn)减(jiǎn)产，不过这(zhè)些行动都未能止(zhǐ)住油(yóu)价(jià)的下(xià)跌(diē)势(shì)头(tóu)。

　　上周(zhōu)，沙特能源大臣威胁要进(jìn)一步(bù)减产(chǎn)，他告诫投机者(zhě)要(yào)“当心”。两(liǎng)天后(hòu)，俄罗斯副总理(lǐ)诺(nuò)瓦(wǎ)克则与(yǔ)沙(shā)特能源(yuán)大臣唱(chàng)了反调，这位俄(é)罗斯官(guān)员表(biǎo)示，他认(rèn)为欧佩克+本(běn)周末不可能减产，布伦特油价可能会(huì)在年底(dǐ)前自行回升至每桶80美元(yuán)。

　　数据和分析(xī)公司(sī)OANDA的高级市(shì)场分析师Edward Moya表示：“没有人想(xiǎng)在欧(ōu)佩克+会议之前做空原油，交易员永(yǒng)远不应该低估(gū)沙特(tè)在欧(ōu)佩克+会议(yì)期间采取行动的可能。”

　　伊拉克石油部长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧(ōu)佩克+希望(wàng)维持石油(yóu)市场稳定，我(wǒ)们将毫(háo)不犹豫地做出任何决定，以使市场(chǎng)更加平(píng)衡。他似乎支持进一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认(rèn)为，进一步减产的(de)可能性为(wèi)40％。他(tā)们写道：“各(gè)国石油部长(zhǎng)们决心避免重(zhòng)蹈2008年的覆辙(zhé)，当时全球(qiú)经济和金融(róng)稳(wěn)定突然崩溃，导致(zhì)原油价格在六个月内从(cóng)逾(yú)140美元跌(diē)至35美元(yuán)。”

　　泽连斯(sī)基：俄乌冲突期间，乌(wū)克兰不会成为(wèi)北(běi)约成员！

　　当(dāng)地时间6月(yuè)2日，乌克兰总统泽(zé)连斯基在(zài)与爱沙尼亚总统的联合新闻发(fā)布会上表示(shì)，在俄乌冲(chōng)突进行期间(jiān)，乌(wū)克兰不(bù)会(huì)成为北约(yuē)成(chéng)员(yuán)。泽连(lián)斯基说(shuō)，不(bù)是(shì)因为不想，而(ér)是(shì)因为目(mù)前很难(nán)。乌(wū)克兰只是希望北约合作伙伴听到声音，这一点非常重要。

　　同时，他(tā)指出，乌克兰在成为北约成员国之前(qián)需要更多安(ān)全保障，乌克兰(lán)需要把这些保障都写在纸上，直到乌(wū)克兰能真正获得安(ān)全保证，有资格成为北约成员。

　　据参考消息援引俄(é)新社(shè)莫斯科5月31日报道，英国《金融时报》援引(yǐn)知情人士的话报道称，乌克(kè)兰总统泽(zé)连(lián)斯基向(xiàng)北(běi)约各(gè)国领导人明确(què)表(biǎo)示，除(chú)非向(xiàng)基(jī)辅提供加入北约(yuē)的路线图(tú)，否则他将不会出席7月举(jǔ)行的维尔纽斯峰(fēng)会(huì)。此外，泽连斯基6月(yuè)1日在(zài)访问摩尔多瓦时表示，乌克兰已(yǐ)经做好了(le)加入(rù)北约的准(zhǔn)备，基辅正在等待北(běi)约接(jiē)纳乌克兰。

　　对(duì)乌克兰(lán)近期(qī)加入北约(yuē)一(yī)事，法国、德(dé)国等北约国家持反对意见。

　　德(dé)国国外长贝尔伯克当地时间6月1日在奥斯陆参加北(běi)约外长(zhǎng)会期间表示，德国不认为北约应该(gāi)在(zài)近期内接纳乌克兰(lán)。此外，包(bāo)括法国(guó)在(zài)内的其他(tā)一(yī)些(xiē)北约成员国(guó)也不希望(wàng)乌克(kè)兰迅速成(chéng)为北(běi)约成员国，而只是希望为乌克(kè)兰提供安全保(bǎo)障(zhàng)。

　　进(jìn)入6月，在宏观(guān)市场(chǎng)情绪回暖影响下，大宗商品(pǐn)市场出(chū)现普(pǔ)涨行情。从(cóng)海外宏观(guān)层面来看，美(měi)国债务上限危(wēi)机“闹剧”落(luò)幕，美(měi)国参(cān)议院通过债务上限法案，暂时取消了政府31.4万亿美元的(de)债务上限，避免(miǎn)了可能出现的美国有史以来首次违约，使(shǐ)得市(shì)场避险情绪(xù)消退。同时在美联储本月(yuè)会议或暂停(tíng)加息(xī)的预期推动(dòng)下，美(měi)元指数回落至(zhì)一周低点，对风险资(zī)产的压(yā)制减弱。

　　国内方面，中国5月(yuè)财新PMI重(zhòng)返50上方(fāng)，好于预(yù)期(qī)的数据(jù)改善(shàn)了市场情绪，同时市场(chǎng)也在(zài)翘首等待新(xīn)一轮稳增长政策的出台(tái)。

　　天(tiān)胶价格重返万二(èr)关(guān)口(kǒu)

　　周五，在市场(chǎng)情绪回暖(nuǎn)的带(dài)动下，天然(rán)橡胶期货价格回升(shēng)。截至收盘(pán)，天然橡胶(jiāo)期货主力合(hé)约站上12000元(yuán)/吨(dūn)的整数(shù)关口(kǒu)。纵观本周，沪胶期(qī)货主(zhǔ)力(lì)价格表现振荡微升，周(zhōu)度收涨(zhǎng)1.05％。整体来看(kàn)，本周(zhōu)国内天(tiān)胶市场(chǎng)利好支撑(chēng)疲软，胶价(jià)维持宽幅振荡格局(jú)。

　　可以看到，近两个月(yuè)以来，天然橡胶市(shì)场(chǎng)消息比较(jiào)热闹，前(qián)有云南旱(hàn)灾消息发酵，后有收(shōu)储传闻，然而天然橡胶期(qī)价终究(jiū)支(zhī)撑(chēng)不力，逐步归于平静。从整个(gè)5月行情(qíng)来(lái)看，生意社(shè)指出，5月(yuè)天(tiān)然橡胶行情上半月上行，下半月回调，全月呈倒“V形(xíng)”走(zǒu)势(shì)。生(shēng)意社商品行情分析(xī)系统监测(cè)显示，5月沪胶(jiāo)持续(xù)小幅(fú)波动，12000元/吨点(diǎn)位轻(qīng)易被破(pò)，行情维持偏弱振荡。综(zōng)合来看，5月天(tiān)然橡(xiàng)胶(jiāo)盘面微涨(zhǎng)1.04％，行情短期受消(xiāo)息提(tí)振有小(xiǎo)幅上行(xíng)，但市场供多需少，终究(jiū)无力(lì)支撑，上行态势转而向(xiàng)下(xià)。

　　五一(yī)假期归来，市场传言称国储今年将收储(chǔ)10万(wàn)吨天然(rán)橡胶(jiāo)新胶，天胶价格应声上涨，影(yǐng)响(xiǎng)持(chí)续多日。直至5月月中，收(shōu)储(chǔ)传闻叠加(jiā)产区降雨(yǔ)，市场氛围再次提升，沪胶突破12300元/吨，国产全乳现(xiàn)货(huò)胶(jiāo)主(zhǔ)流(liú)报(bào)价至(zhì)11880元/吨。而后(hòu)该消(xiāo)息始终未得(dé)到证实，市场影响(xiǎng)逐(zhú)步(bù)消失(shī)匿迹。

　　可以看到，继此前云南(nán)干旱传闻(wén)发酵后，5月以收(shōu)储为核心展开的新(xīn)一季交(jiāo)割品(pǐn)博弈仍(réng)然激烈。中(zhōng)信(xìn)建投期货能化分析师童长征表示，天(tiān)然橡(xiàng)胶(jiāo)此(cǐ)轮的上涨与下跌(diē)，与(yǔ)收储这一传闻息息相关。他指出(chū)，国(guó)储收储的政治、战略意(yì)义大(dà)于经济意义，橡(xiàng)胶与石油、钢铁、煤炭并称为四大工业原料，是关系国计民生、国防安全的重要(yào)战略(lüè)物资。毫无疑问的是(shì)，对于全(quán)球来说，天然橡胶(jiāo)是严重过剩的(de)。但(dàn)要考虑到一个事实：中国的天然橡胶的自给率不足20％，高度依赖(lài)进口。从中国本身的天然橡(xiàng)胶来(lái)说，是(shì)供不应(yīng)求的。因此，在当前诡谲多变的国际政治格局(jú)中(zhōng)，对天(tiān)然(rán)橡胶的储备其(qí)实是(shì)有很高的必要性。

　　“此(cǐ)前(qián)橡(xiàng)胶收储传闻的收储量为10万吨，收储的对(duì)象是国(guó)产全乳胶（即期货交(jiāo)割品）。10万吨的量相对于整(zhěng)个天然橡胶的年产量来说非常小，不过才占(zhàn)0.7％，即便对中国全年的(de)消费量来说也只(zhǐ)占1.7％。从这(zhè)个角度来说，对天然橡胶(jiāo)整体(tǐ)的供(gōng)求(qiú)几(jǐ)无影响。但是(shì)如果收储的对象是交(jiāo)割品(pǐn)的话，性质(zhì)就不同了。因(yīn)为目(mù)前全年国(guó)产全乳的最(zuì)大产量不过30万吨(dūn)（去年仅17万吨，今(jīn)年估计在20万—25万(wàn)吨），那(nà)么收储(chǔ)的量(liàng)其实占到相当全(quán)年交割品(pǐn)产量的1/3—1/2，这是非(fēi)常大(dà)的一个比例。”在童长征看来，如果国储(chǔ)轮储(chǔ)橡胶事件(jiàn)成立(lì)，根(gēn)据交割品(pǐn)的供求判(pàn)断影响，再结合历史上(shàng)收储(chǔ)的影响，RU的价(jià)格有可能会(huì)更上(shàng)一层楼(lóu)。但是，由于整个(gè)事件的进程会非常缓慢，价格的反应(yīng)不会即刻见(jiàn)效。

　　供(gōng)应旺季来袭 基本面难(nán)言乐(lè)观

　　进入6月，伴随着(zhe)物候条件(jiàn)的改(gǎi)变，产区全面(miàn)开割(gē)上量，橡胶(jiāo)供应旺季到来(lái)，然而天(tiān)胶下游需(xū)求并未有趋(qū)势性改善，胶价上涨(zhǎng)动(dòng)能驱动依旧缺(quē)乏(fá)。

　　国投安信期货能化分析师胡(hú)华钎告诉记者，目前全球(qiú)天然橡胶供应进入季节性的增产期，中国云南天然橡胶产区(qū)加速恢复开割，预计(jì)6月中旬全面开割，海南产区已经全面(miàn)开割，海外越南天然橡(xiàng)胶产区也全(quán)面开割，目前主要产胶国产区逐渐进入雨(yǔ)季(jì)，物候条件已经由差变好。但是由于目前天然(rán)橡胶上游(yóu)原(yuán)料(liào)价格相对偏低，胶农割胶积极性不(bù)高(gāo)，加工厂利(lì)润也偏低，工厂加工积极性也不(bù)高。

　　大地(dì)期货(huò)橡胶研究员唐逸表示(shì)，后续橡胶供应端将逐步(bù)恢复正常，产量逐渐增加(jiā)。目前(qián)云(yún)南(nán)产区大(dà)面积开割，预计(jì)后市(shì)仍有较多(duō)降雨，干旱(hàn)情况已得到缓解。海南日收(shōu)胶量在3500—4000吨/天，供应相对(duì)正常。泰国东北部产区逐步上(shàng)量，南部产出仍(réng)在低位(wèi)，本(běn)周(zhōu)以及下周预(yù)计雨水较多。越南、柬(jiǎn)埔寨(zhài)产区已(yǐ)大面(miàn)积开割，原料数量逐步增加。同时根据历史降雨数据来看，厄尔尼诺现(xiàn)象下橡(xiàng)胶产(chǎn)区降雨量虽然处(chù)于历史均值以下的概率较高，但由(yóu)于季节性(xìng)的因素，降雨绝对数量仍然能够保证。因此(cǐ)，他预计后市“厄(è)尔(ěr)尼诺”现象不会是引(yǐn)发行情(qíng)上(shàng)涨的主要因(yīn)素。

　　从需求端(duān)来看(kàn)，东证衍生品(pǐn)研究院能化高级分析师曹璐表示，目前轮胎厂家外贸订(dìng)单(dān)量较为充足，对开工率形成一定支撑，加(jiā)上轮胎用原料价格处于低位(wèi)，轮胎厂家开工积极性尚可。而(ér)内销市场需求表现依然偏弱(ruò)，各层级经(jīng)销商仍以消耗前期库存(cún)为主，对后市较(jiào)为(wèi)悲观、谨慎(shèn)补货。

　　隆众资(zī)讯最新数据显示(shì)，目前下游外贸订(dìng)单充足，加之内销订单缺货现象仍存，企业(yè)排产积极(jí)性不减。半钢胎样本企业产能利用率(lǜ)为77.43％，环比0.12％，同比(bǐ) 15.41％。不过全钢胎(tāi)厂(chǎng)开工小降，个别企业因内销城野医生是哪里的品牌，城野医生是什么品牌出货压力加大，为控制成(chéng)品库存压力，存(cún)适度(dù)降负现象，全钢胎样本(běn)企(qǐ)业产能利(lì)用率为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来(lái)看，胡华钎认为(wèi)，目前天然橡胶基(jī)本面处于供(gōng)需(xū)两弱的(de)格局中，尤其是下游需求分歧较(jiào)大。“主要(yào)是不(bù)同的市场主体预期不同(tóng)，但是(shì)整(zhěng)体来说此前(qián)市场(chǎng)对(duì)今年的预(yù)期过高。从下(xià)游轮胎行业来看，今年以来国内轮胎(tāi)开工(gōng)、产(chǎn)量和出口同(tóng)比(bǐ)数(shù)据(jù)还(hái)是不错的，反映(yìng)国内实际需求并不差。但是从汽(qì)车行(xíng)业来(lái)看，由(yóu)于汽车(chē)刺激政策退出(chū)，今(jīn)年国内汽车(chē)市场相(xiāng)对疲软，价格战等负面消息较多(duō)，市场总体上偏悲观。此外，青(qīng)岛地区(qū)天然橡胶(jiāo)现货(huò)库存持(chí)续攀升(shēng)，有些人认为是国内需(xū)求(qiú)不行(xíng)，但是其(qí)实(shí)是进口过多导致的(de)。”

　　在胡华(huá)钎(qiān)看来，目(mù)前(qián)主要还是宏观面主(zhǔ)导胶(jiāo)价走势，一方面中国(guó)经济复苏进程、人民币汇率波动；另一方面美联储加息进程，以及(jí)美(měi)国银(yín)行危(wēi)机和美(měi)债(zhài)上(shàng)限问题等。看(kàn)向(xiàng)下半年，他认为(wèi)天然橡胶(jiāo)基本面仍然(rán)缺(quē)乏指引，只有(yǒu)天气和轮储仍(réng)有(yǒu)可(kě)能“掀起波澜“，而宏观面(miàn)预计(jì)比上半年好，比如(rú)美联储加息步伐暂缓、国内经济回暖(nuǎn)等(děng)，因(yīn)此对天(tiān)然(rán)橡胶(jiāo)市(shì)场不宜过(guò)度悲(bēi)观(guān)。

　　“短期市场没(méi)有(yǒu)明确(què)方向(xiàng)，主(zhǔ)要跟随宏(hóng)观因素波动(dòng)。”唐逸认为，“供应(yīng)端仍然是(shì)主导后市胶价走(zǒu)势的主要因素，随着各产(chǎn)区开割后产量逐(zhú)渐增加，海外恢(huī)复速度仍然偏慢，预(yù)计(jì)干胶的数量并不会少，包(bāo)括今年(nián)交(jiāo)割品(pǐn)的(de)数(shù)量。我们(men)中期观点(diǎn)仍然偏空，后市预计存在下跌的空(kōng)间。”

　　曹璐则表示，在供(gōng)给端没有天(tiān)气影响的情况下，后续主导(dǎo)胶价的因素主要在需求(qiú)端。从下半(bàn)年来看，外(wài)需(xū)受海外经济衰退和汽车半导体短缺影响，预(yù)计难(nán)有起色(sè)。外需走弱也导致海外货(huò)源(yuán)涌入(rù)国内，对(duì)国内(nèi)现(xiàn)货端构成(chéng)压力。内需方面，春(chūn)节前市(shì)场基(jī)于内需复苏的逻辑，已经出现一波反弹行(xíng)情，但节后市场从交易预期开(kāi)始转向交易(yì)现实，由于国内需求复苏不及(jí)预期，胶价因此持续承压(yā)运行。整体来看，她表示短期胶价基(jī)本(běn)面缺乏向上驱动(dòng)，只有(yǒu)价(jià)格的绝(jué)对低(dī)位才能(néng)刺激有(yǒu)效(xiào)的去库和资金再次做(zuò)多(duō)的(de)意愿。后续(xù)还需继续关(guān)注(zhù)天(tiān)气端(duān)是否(fǒu)有扰(rǎo)动因素，一(yī)旦(dàn)天(tiān)气出现异常状况，或将带来新的阶(jiē)段性行(xíng)情。（有删(shān)减(jiǎn)）

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